Roth & Rau beschließt Kapitalerhöhung

Die neuen Aktien werden ab heute im Rahmen einer Privatplatzierung sowohl deutschen als auch internationalen, qualifizierten Investoren (ohne USA, Kanada, Australien und Japan) angeboten. Der Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der neuen Aktien würden dabei durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Dabei hat Roth & Rau einen Antrag auf Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt und einer gleichzeitigen Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Die neuen Aktien sind für das Jahr 2009 dividendenberechtigt.

Roth & Rau will den auf diese Weise erzielten Emissionserlös zur Stärkung der Bilanzstruktur verwenden. Zudem sollen so auch Mittel zur Teilfinanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. geschaffen werden. Als Sole Bookrunner für die Kapitalerhöhung ist die Credit Suisse Securities (Europe) Limited gewählt worden. Um die zügige Zuteilung und Lieferung der platzierten Aktien an die Investoren zu gewährleisten, werden die Unternehmensgründer von Roth & Rau gegebenenfalls einen Teil ihrer Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe bereitstellen. (kat/rem)