zooplus Aktie: Private Equity Gesellschaften Hellman & Friedman und EQT schließen sich zusammen und erhöhen Kaufangebot auf 480 Euro pro Aktie

„Mit diesem Schritt haben wir eine Lösung gefunden, um den derzeitigen Stillstand im Bieterverfahren zu überwinden und die Weiterführung der Investition zu ermöglichen“, sagten Stefan Goetz, Partner von Hellman & Friedman, und Johannes Reichel, Partner und Leiter des Advisory Teams von EQT Private Equity in Deutschland.

Die Annahmefrist des Übernahmeangebots soll unverändert am 3. November 2021, um 24:00 Uhr MEZ, ablaufen. Erforderlich ist eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent aller zooplus-Aktien zusätzlich einer zooplus-Aktie.

Die zooplus AG unterstützt das verbesserte und finale Angebot über 480 Euro pro Aktie von Hellman & Friedman und EQT. Der Abschluss der Transaktion soll voraussichtlich bis Mitte November 2021 erfolgen.

Alle regulatorischen Freigaben für Zorro Bidco liegen vor und ermöglichen die sofortige Abwicklung des Übernahmeangebots, sofern die Mindestannahmeschwelle erreicht wird

Das erhöhte Barangebot in Höhe von 480 Euro je zooplus-Aktie impliziert eine Equity-Bewertung für die zooplus AG von rund 3,7 Mrd. Euro auf voll verwässerter Basis (fully diluted).

Dies entspricht einer Prämie von 85 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der zooplus-Aktie in den vergangenen drei Monaten vom 12. August 2021.

Die Aktie von zooplus reagiert auf das heutige verbesserte Kaufangebot mit einem leichten Plus von ein Prozent auf knapp 479 Euro. (lim/rem)