Rocket Internet Beteiligung Delivery Hero plant IPO im Prime Standard der Frankfurter Börse

Wachstumsmöglichkeiten sieht man in einer steigenden Nutzung von Online- und mobilen Diensten sowie in einer Verschiebung des Konsumverhaltens der Kunden, begründet durch Veränderungen des Lebensstils und der Urbanisierung.

Zu den Wettbewerbern zählen unter anderem Amazon.com Inc., Google Inc. und Uber Inc.

Delivery Hero folgt mit dem IPO Lieferdiensten wie GrubHub und Just Eat und Takeaway.com, die ihren Börsengang bereits vollzogen haben.

Der Börsengang

Der Online-Lieferservice Delivery Hero AG plant noch für das Jahr 2017 den eigenen Börsengang und eine Notierung am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Aus einer Kapitalerhöhung sollen neue Namensaktien in Deutschland und Luxemburg erstplatziert werden. In bestimmten anderen Ländern soll es zudem Privatplatzierungen geben.

Hinzu kommen bestehenden Namensaktien von Aktionären für das IPO. Zudem wird eine Greenshoe-Option eingeräumt.

Delivery Hero erwartet durch den Börsengang aus neu ausgegebenen (Primary) Aktien einen Brutto-Emissionserlös in Höhe von 450 Mio. Euro. Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sind Citigroup, Goldman Sachs International und Morgan Stanley.

Großaktionäre

Aktuell halten die Rocket Internet S.E. rund 35 Prozent und die südafrikanische Internet- und Medien-Holding Naspers Ltd. rund zehn Prozent der Anteile (unverwässert) an Delivery Hero.

Naspers hatte sich erst kürzlich mit einer dreistelligen Millionen-Euro-Summe beim Essens-Lieferdienst Delivery Hero eingekauft. (lim/rem)