Conergy startet Refinanzierungskonzept - Kapitalschnitt

HAMBURG (IT-Times) - Die Conergy AG, deutsches Unternehmen für Produkte und Lösungen rund um die Solarenergie, hat ein neues Refinanzierungskonzept gestartet.

Wie die Conergy AG (WKN: 604002) bekannt gab, hat der Solarzellenhersteller gemeinsam mit seinen Kreditgebern ein Konzept beschlossen, durch das Conergys drückende Schuldenlast gesenkt und das Eigenkapital des Unternehmens erhöht werden soll. Im Rahmen des Refinanzierungskonzeptes wolle man Verbindlichkeiten in Höhe von 188 Mio. Euro abbauen. Wie das Unternehmen angab, wurde eine Kreditlinie von 135 Mio. Euro für weitere vier Jahre vereinbart. Erst nach Ablauf von drei Jahren sind so genannte Financial Covenants vorgesehen. Um die Refinanzierung durchzuführen, wolle man das Grundkapital von etwa 400 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro herabsetzen und anschließend eine Kapitalerhöhung von bis zu 188 Mio. Euro durchführen. Bei der Kapitalerhöhung ständen den Aktionären der Conergy AG Bezugsrechte zu, deren Erlöse man zur Kredittilgung nutzen wolle. Im Falle, dass keine Bezugsrechte ausgeübt werden würden, gibt die Conergy AG an, dass sich einige Kreditgeber dauzu verpflichtet hätten, Sachlagen bis zu 188 Mio. Euro einzubringen. Diese sollten mit 60 Prozent des Nominalwertes angesetzt werden. Im Gegenzug erhielten dann die Kreditgeber Aktien. Dem Refinanzierungskonzept muss allerdings noch bei der Hauptversammlung der Conergy AG zugestimmt werden.