zooplus: Hellman und Friedman will Tiernahrungs-Plattform für 3 Mrd. Euro übernehmen – Delisting der Aktie geplant

Die zooplus AG, Online-Plattform für Heimtierbedarf, und die Private Equity Gesellschaft Hellman & Friedman (H&F), i.e.S. die Zorro Bidco S.à r.l., haben eine Investorenvereinbarung unterzeichnet.

In diesem Zusammenhang hat H&F ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle zooplus-Aktien zu einem Angebotspreis von 390 Euro je Aktie in bar angekündigt.

„Der sich fundamental wandelnde europäische Heimtiermarkt bietet große Wachstumspotenziale für die Akteure, die den Online-Wandel erfolgreich gestalten, steigende Kundenerwartungen erfüllen oder gar übertreffen und das für Tierliebhaber relevante Produkt- und Service-Angebot weiter ausbauen“, sagt Dr. Cornelius Patt, CEO von zooplus.

Das Wettbewerbsumfeld für zooplus im Tiernahrungsbereich hat sich mit großen E-Commerce-Plattformen und Tierfachhandelsketten und Omnichannel-Strategien weiter intensiviert.

Das Übernahmeangebot von Hellman & Friedman bewertet zooplus mit rund drei Mrd. Euro auf verwässerter Basis und entspricht einer Prämie von  40 Prozent auf den Schlusskurs vom 12. August 2021.

Im ersten Quartal 2021 erwirtschaftete zooplus einen Unternehmensumsatz in Höhe von 508,6 Mio. Euro, ein Wachstum von 15,6 Prozent zum Vorjahr. Die EBITDA-Marge betrug 4,8 Prozent (Vorjahr: 1,8 Prozent).