Siemens Energy sammelt knapp eine Mrd. Euro mit Wandelanleihe ein

Der Höchstwandlungspreis wurde anfänglich bei Ausgabe auf 15,5335 Euro festgelegt, was einer maximalen Wandlungsprämie von 17,5 Prozent über dem Mindestwandlungspreis entspricht.

Die Lieferung der Schuldverschreibungen an die Investoren wird voraussichtlich am oder um den 14. September 2022 erfolgen. Die Bonds sollen in naher Zukunft in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Konsortialbanken führten gleichzeitig mit der Platzierung der Anleihe eine Platzierung bestehender Aktien im Namen von Käufern der Anleihe durch, die diese Aktien durch Leerverkäufe zu einem Platzierungspreis, der durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren bestimmt wurde, verkaufen möchten, um das Marktrisiko aus einer Anlage in die Anleihe abzusichern, hieß es weiter.

Siemens Energy hält bislang rund zwei Drittel der Anteile an der verlustbringenden Tochtergesellschaft Siemens Gamesa, die erhebliche Probleme im Bereich Windkraftanlagen an Land hat. Siemens Gamesa soll komplett übernommen und von der Börse genommen werden.

Größter Aktionär von Siemens Energy ist der Technologiekonzern Siemens, der sein Energiegeschäft vor rund zwei Jahren ausgelagert hatte und seitdem noch 35 Prozent der Anteile besitzt, die Beteiligung aber weiter reduzieren will. (ame/rem)