SAP: Silver Lake und Kanadas CPPIB bieten 12,4 Mrd. US-Dollar für den Experience Management-Softwareanbieter Qualtrics

Am 26. Januar 2023 gab die SAP S.E., der Hauptaktionär von Qualtrics International Inc. (Nasdaq: XM, ISIN: US7476012015), bekannt, einen Verkauf seiner Beteiligung am Unternehmen prüfen zu wollen.

Nach dieser Ankündigung wurde Morgan Stanley & Co. LLC im Namen des Unternehmens damit beauftragt, Angebote von potenziellen Kaufinteressenten einzuholen.

Im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess erhielt der Verwaltungsrat von SAP am 3. März 2023 ein unverbindliches Angebot von Silver Lake Management Company VI L.L.C. und seinen verbundenen Unternehmen sowie dem Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien der Klasse A und der Klasse B von Qualtrics.

Das Übernahmeangebot für Qualtrics International Inc. sieht einen Preis von 18,15 US-Dollar pro Aktie in bar vor. Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 62 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs der Stammaktien der Gesellschaft am 25. Januar 2023.

Die Übernahme bewertet Qualtrics International, einen Entwickler von Experience Management-Software, mit einem Eigenkapitalwert von rund 12,4 Mrd. US-Dollar auf der Grundlage der aktuellen Kapitalisierung des Unternehmens.

Qualtrics und Silver Lake schlossen am 5. März 2023 eine Exklusivitätsvereinbarung ab, die den üblichen Bedingungen unterliegt, wonach das Unternehmen und SAP zugestimmt haben, bis zum 15. März 2023, 17:59 Uhr (Eastern Time), exklusiv mit Silver Lake über eine mögliche Übernahme des Unternehmens zu verhandeln.