Rocket Internet: Delivery Hero wird beim Börsengang mit knapp einer Milliarde Euro bewertet
IPO
Aktienstruktur
18.950.000 Namensaktien der Delivery Hero AG sollen über eine Kapitalerhöhung neu ausgegeben werden. 15.000.000 Papiere sollen von Alt-Aktionären kommen, darunter 5.263.158 Namensaktien, die indirekt von der Rocket Internet S.E. gehalten werden.
Zudem wird ein Greenshoe von zusätzlichen 5.092.500 oder 15 Prozent der angebotenen Aktien optional für eine mögliche Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Die Anteile kommen dann ebenfalls von der Rocket Internet S.E. bzw. der Global Online Takeaway Group S.A.
Der afrikanische Medien- und Internetkonzern Naspers Ltd. sich erst kürzlich am Essens-Lieferdienst Delivery Hero mit einer dreistelligen Millionensumme beteiligt.
Billigung des Prospektes durch das BaFin und Aufnahme des Handels
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) muss den Börsenprospekt allerdings noch genehmigen. Ab dem 30. Juni 2017 sollen die Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN DE000A2E4K43 gehandelt werden.
Wir „wollen unsere weltweite Führungsposition im Markt für Online-Essensbestellungen und -lieferungen weiter ausbauen", kommentierte Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, den geplanten IPO.
Erwarteter Emissionserlös
Der letztliche Angebotspreis wird allerdings erst im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens am 28. Juni 2017 festgelegt. Voraussichtlich vom 20. Juni 2017 bis zum 28. Juni 2017 soll die Angebotsfrist laufen.
Im Mittelwert der Preisspanne wird Delivery Hero rund 450 Mio. Euro als Brutto-Emissionserlös für das Unternehmen einnehmen. Bei Vollplatzierung aller Aktien (inkl. Mehrzuteilungsoption) würden dem Unternehmen 927 Mio. Euro zufließen.
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