Nordex: Windturbinen-Produzent gibt Wandelanleihen mit einem Volumen von bis zu 350 Mio. Euro aus

Die Nordex S.E. (ISIN: DE000A0D6554) hat am 4. April 2023 die Ausgabe einer neuen Anleihe angekündigt, um das Eigenkapital des Unternehmens aufzustocken, nachdem zuletzt ein Riesenverlust ausgewiesen wurde.

Ausgegeben werden sollen nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 350 Mio. Euro, das hat der Vorstand gestern mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen.

Der Nennbetrag der Anleihen liegt bei jeweils 100.000 Euro, die Bonds sind am 14. April 2030 zur Rückzahlung fällig. Die Begebung der Wandelanleihen wird am oder um den 14. April 2023 erwartet

Die Wandelanleihen können in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stückaktien der Nordex S.E. umgewandelt werden. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden im Rahmen der Platzierung allerdings ausgeschlossen.

"Zur weiteren Unterstützung des sich verbessernden Ausblicks der Gesellschaft wird das von der Ankeraktionärin der Gesellschaft im Jahr 2022 gewährte Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital der Nordex umgewandelt".

Dies wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung 2023 beschlossen. Der Nettoemissionserlös der Wandelanleihen soll zur Finanzierung von "qualifizierten grünen Projekten" verwendet werden, hieß es.