Nio: Wandelanleihen kommen mit 0 und 0,5 Prozent Zinscoupon und einem überraschenden Aktien-Wandlungspreis

Kurz nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen erwartet Nio zudem den Abschluss einer oder mehrerer separater und individuell privat ausgehandelter Vereinbarungen einer ausstehenden 4,50-prozentigen wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2024 und einem Nennbetrag von rund 581,7 Mio. US-Dollar.

Bei voller Ausschöpfung des neuen Angebotes an Wandelanleihen winkt dem chinesischen Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von 1,5 Mrd. US-Dollar für die Finanzierung des weiteren Wachstums.

Nio plant nach eigenen Angaben, den Nettoerlös aus der Bonds-Emission hauptsächlich für „allgemeine Unternehmenszwecke“ zu verwenden und die eigenen „Cash- und Bilanzpositionen“ weiter zu stärken.

Der von Tencent und Baidu finanziell unterstütze Elektrofahrzeug-Hersteller Nio hatte zuletzt im März 2020 im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelanleihen ausgegeben, die 235 Mio. US-Dollar in die Kassen spülten.

Nio gehört zu den wenigen nationalen und internationalen Startups, die bereits seit 2018 Elektroautos im chinesischen Markt verkaufen.

Mit der Ausgabe neuer Aktien sammelte der Elektroauto-Hersteller zuletzt im Dezember letzten Jahres weitere drei Mrd. US-Dollar an finanziellen Mitteln ein. In diesem Jahr soll der Markteintritt in Europa erfolgen, bislang ist Nio nur in China aktiv.

Nio wurde im November 2014 gegründet und bietet aktuell mit dem ES6 (März 2019) und dem ES8 (Juni 2018) zwei Elektro-SUVs sowie mit dem EC6 (2020) einen Crossover-Modell in China an.

Am vergangenen Wochenende stellte Nio zudem mit dem Modell ET7 die erste E-Limousine des Unternehmens vor, das vierte Serienfahrzeug des Unternehmens, das Anfang 2022 auf den Markt kommen soll. (lim/rem)