Delivery Hero sammelt mit neuer Wandelanleihe 1,5 Mrd. Euro ein

Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2020 begeben und sollen im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit am oder nach dem 5. August 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 5. Februar 2026 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 Prozent (Tranche A) bzw. 150 Prozent (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder wenn nur noch höchstens 15 Prozent des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Der Online-Lieferdienst will die frischen finanziellen Mittel für „allgemeine Unternehmenszwecke“ sowie zum „Ergreifen von sich möglicherweise bietenden attraktiven Investitionsmöglichkeiten“ verwendet werden.

Joint Global Coordinators waren bei der Transaktion J.P Morgan, Morgan Stanley, Jefferies und Unicredit sowie HSBC als Joint Bookrunner. Bereits im Januar 2020 hatte Delivery Bonds mit einem Milliardenvolumen ausgegeben. (ame/rem)