Baozun: Shopify-Pendants setzt Aktienpreis für Zweitnotierung in Hongkong auf 32,10 Dollar

Die amerikanischen Zertifikate von Baozun werden zudem weiterhin an der Computerbörse Nasdaq in den USA gehandelt. Bei der Zweitnotierung in Hongkong sind die an der SEHK gehandelten Stammaktien der Klasse A vollständig fungibel mit den Stammaktien der Klasse A, die von den an der Nasdaq gehandelten ADS vertreten werden.

Der Bruttoerlös aus der Emission wird auf knapp 3,32 Mrd. HK-Dollar geschätzt. Hinzu kommt ein Greenshoe in Höhe von bis zu 6.000.000 weiteren Aktien, der vom 23. September 2020 bis 30 Tage danach ausgeübt werden kann.

Baozun plant, den Nettoerlös aus der Emission für den Ausbau des Markenpartnernetzwerks, die Verbesserung digitaler Marketing- und Fulfillment-Fähigkeiten, potenzielle strategische Allianzen, Investitionen in Technologie und Innovation sowie potenzielle Fusions- und Übernahmemöglichkeiten zu verwenden.

Lead Manager und Bookrunner für das globale Angebot sind unter anderem Citigroup Global Markets Asia Limited, CMB International Capital Limited und Credit Suisse (Hongkong) Limited. (lim/rem)