Varta: Emissions-Preis für IPO des Batterie-Spezialisten am oberen Ende bei 17,50 Euro
Börsengang (IPO)
Die Varta AG hat heute den Emissionspreis bei 17,50 Euro je Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 13.340.000 Aktien platziert. In der Platzierung enthalten ist ein Greenshoe (Mehrzuteilungsoption) von 15 Prozent.
Das Unternehmen rechnet mit einem Bruttoerlös in Höhe von 150,5 Mio. Euro durch die Ausgabe von 8.600.000 neuen Aktien. Das Geld soll in den Ausbau der Produktionskapazitäten insbesondere bei den deutschen Tochtergesellschaften investiert werden.
Die Montana Tech Components AG hat insgesamt 4.740.000 Alt-Aktien (inkl. 15 Prozent Greenshoe) zur Verfügung gestellt. Wenn die Mehrzuteilungsoption voll genutzt wird, liegt das Gesamtplatzierungsvolumen bei 13.340.000 Aktien oder rund 233,5 Mio. Euro.
Im Vorfeld war der deutsche Batteriehersteller von einem etwas höheren Gesamtplatzierungsvolumen ausgegangen. Damit befinden sich maximal 35 Prozent des Grundkapitals im Streubesitz.
Die Marktkapitalisierung der Varta AG liegt zum Start der Handelsaufnahme der Aktien an der Börse in Frankfurt bei rund 669 Mio. Euro.
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