United Internet: Web-Hoster Ionos legt Emissionspreis für die Aktie nur am unternen Ende der Preisspanne bei 18,50 Euro fest

Börsengang (IPO)

Mittwoch, 8. Februar 2023 um 09:35

KARLSRUHE (IT-Times) - Der Internet Service Provider United Internet und Warburg Pincus hatten im Januar 2023 eine Preisspanne und Angebotsstruktur für den Börsengang der Ionos Group veröffentlicht. Heute ist der erste Handelstag für die Aktie.

Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031) und WP XII Venture Holdings II SCSp, ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen, legten die Preisspanne für die Aktie von Ionos zwischen 18,50 bis 22,50 Euro fest.

Der Emissionspreis für den Börsengangs des Internet-Hosters Ionus Group S.E. wurde gestern auf 18,50 je Aktie festgelegt, was auf eine schwache Nachfrage nach den Papieren schließen lässt.

Die United Internet AG hielt vor dem Börengang 75,1 Prozent der Anteile an Ionos und die Investmentgesellschaft Warburg Pincus die restlichen 24,9 Prozent.

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich inkl. einer der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund 447 Mio. Euro, erwartet wurden bis zu 543 Mio. Euro. Allerdings fließen den Unternehmen keine Mittel zu.

United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils 15 Prozent ihrer Anteile an, Altaktionäre machen damit Kasse. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 17,3 Prozent.

Nach Abschluss der Transaktion sollen inkl. der Greenshoe-Option United Internet rund 62,1 Prozent und Warburg Pincus rund 20,6 Prozent der Aktien an der Iionos Group S.E. halten, hieß es.

24.150.000 Aktien kommen aus den Beständen von United Internet und Warburg Pincus, bestehend aus 15.771.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, und 5.229.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus.

Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von zusätzlichen 3.150.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von United Internet und WP XII.

Ionos hat sich auf die Zielgruppe von kleinen und mittleren Unternehmen fokussiert, einem Markt, der sehr stark fragmentiert ist.

Das Unternehmen bietet Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur für Privatpersonen, Selbstständige und den Mittelstand an. Dazu gehören der Aufbau einer Online-Präsenz mit Domain und Website sowie auch die Orchestrierung eines Container-Clusters.