United Internet: Preisspanne für den Börsengang des Web-Hosters Ionos liegt bei 18,50 bis 22,50 Euro, Altaktionäre machen Kasse

Börsengang (IPO)

Freitag, 27. Januar 2023 um 08:55

MONTABAUR (IT-Times) - Der Internet Service Provider United Internet und Warburg Pincus gaben heute die Preisspanne und Angebotsstruktur für den Börsengang der Ionos Group bekannt.

Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031) und WP XII Venture Holdings II SCSp, ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen, haben die Zulassung ihrer Aktien der Ionos Group festgelegt.

United Internet und Warburg Pincus halten 75,1 bzw. 24,9 Prozent der Anteile an der Ionos Group S.E. Die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wurde beantragt.

Die Preisspanne für die Aktie der Ionos Group S.E. liegt zwischen 18,50 bis 22,50 Euro. Angeboten werden die Anteile auch in bestimmten Regionen außerhalb von Deutschland, hieß es.

United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils 15 Prozent ihrer Anteile an, was 15.771.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem Bestand der United Internet AG sowie 5.229.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus entspricht.

Hinzu kommt von beiden Unternehmen eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 3.150.000 weiteren Aktien. Der Gesamterlös aus dem Börsengang soll zwischen 447 Mio. und 543 Mio. Euro liegen.

Der Streubesitz nach dem Börsengang liegt unter der Annahme, dass alle Aktien platziert werden, bei 17,3 Prozent. United Internet rechnet mit einem Emissionserlös von zwischen 336 Mio. und 408 Mio. Euro.

Die Ionos Group wird damit zwischen 3,93 Mrd. bis 4,49 Mrd. Euro (Unternehmenswert) bewertet, die Marktkapitalisierung liegt zwischen 2,59 Mrd. bis 3,15 Mrd. Euro. Das Unternehmen zählt rund sechs Millionen Kunden.

Der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote eingereicht werden können, soll am 30. Januar 2023 beginnen und am 7. Februar 2023 enden. Der erste Handelstag der Aktie von Ionos ist für den 8. Februar 2023 vorgesehen.