Nio kündigt Ausgabe von Wandelanleihen mit einem Volumen von bis zu 1,2 Mrd. US-Dollar an

Das chinesische Elektroauto-Startup Nio Inc. (NYSE: NIO) gab am 18. September 2023 bekannt, vorrangige Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2029 und Fälligkeit im Jahr 2030 auszugeben.

Das Volumen der Emission soll jeweils 500 Mio. US-Dollar betragen, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren. Zudem soll ein Greenshoe von jeweils bis zu 75 Mio. US-Dollar hinzukommen.

Der Zinssatz, der anfängliche Umtauschkurs und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen festgelegt, hieß es in einer Einreichung.

Das Volumen der Anleiheemission der Chinesen kann somit bis zu 1,15 Mrd. US-Dollar erreichen. Unter bestimmten Bedingungen kann Nio die Schuldverschreibungen vorzeitig ganz gegen Barzahlung zurückkaufen.

Nio plant, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Bonds-Angebot für den Rückkauf eines Teils der bestehenden Schuldverschreibungen und den Rest hauptsächlich zur weiteren Stärkung seiner Bilanzposition sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.