Nikola: Hochrisiko-Wandelanleihe wird mit 8,25 Prozent verzinst, Stammaktien werden für 0,75 US-Dollar je Anteil angeboten
Brennstoffzellen-Technologie
Die Nikola Corporation (Nasdaq: NKLA, ISIN: US6541101050), ein US-Elektro-LKW-Startup, teilte am 7. Dezember 2023 mit, 133.333.334 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 0,75 US-Dollar pro Aktie anzubieten.
Der Gesamtnennwert für eine 8,2-prozentige Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026 liegt derweil bei 175 Mio. US-Dollar.
Die Ausgabe und der Verkauf der Stammaktien und der Schuldverschreibungen sollen vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am 12. Dezember 2023 abgeschlossen werden.
Der Abschluss des Stammaktienangebots ist nicht vom Abschluss des Schuldverschreibungsangebots abhängig, und der Abschluss des Schuldverschreibungsangebots ist nicht vom Abschluss des Stammaktienangebots abhängig, hieß es. BTIG fungiert als Lead Book-Running Manager.
Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten von Nikola. Sie werden mit einem Zinssatz von 8,25 Prozent pro Jahr verzinst und sind halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres zahlbar, beginnend am 15. Juni 2024.
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