Li Auto - Aktie: Elektroauto-Startup setzt Wandlungspreis für Bonds fest
Wandelanleihen
Der anfängliche Umtauschkurs der Bonds beträgt 35,2818 ADSs pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Umtauschpreis von rund 28,34 US-Dollar pro ADS entspricht.
Die Umtauschprämie liegt damit 27,5 Prozent über dem Schlusskurs der ADSs der Gesellschaft am 7. April 2021 mit 22,23 US-Dollar je Li Auto - Aktie. Der Wandlungssatz unterliegt einer Anpassung bei Eintritt bestimmter Ereignisse.
Li Auto erwartet einen Nettoerlös aus dem Anleiheangebot von rund 733,9 Mio. US-Dollar bzw. rund 844,2 Mio. US-Dollar inkl. Mehrzuteilungsoption. Das Angebot soll am oder um den 12. April 2021 abgeschlossen werden. (ame/rem)
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