Zalando sammelt mit Wandelanleihe eine Mrd. Euro ein
E-Commerce: Online-Modehandel
Die Wandelanleihen der Tranche B werden indes zu 100 Prozent ihres Nennbetrags mit einem jährlichen Kupon von 0,625 Prozent und somit einer Bruttorendite von 0,625 Prozent p.a. begeben.
Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 87,6375 Euro (Tranche A) bzw. 92,25 Euro (Tranche B) und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 42,5 Prozent (Tranche A) und von 50 Prozent (Tranche B) über dem Referenzkurs von 61,50 Euro.
Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 6. August 2020 valutiert. Zalando rechnet durch die Emission mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1,004 Mrd. Euro.
J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiteten die Bond-Transaktion als Joint Global Coordinators und zusammen mit der BNP Paribas und UniCredit als Joint Bookrunners. (ame/rem)
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