Zalando sammelt mit Wandelanleihe eine Mrd. Euro ein

E-Commerce: Online-Modehandel

Donnerstag, 30. Juli 2020 um 15:20
Zalando - Fashion Concept Car

BERLIN (IT-Times) - Der Online-Versandhändler Zalando hat die günstige Gelegenheit am Markt genutzt und neue Wandelanleihen bei institutionellen Investoren platziert.

Die Zalando S.E. hat Wandelanleihen in zwei Tranchen zu jeweils 500 Mio. Euro mit einem Gesamtvolumen von eine Mrd. Euro ausgegeben. Die Laufzeit beträgt zum einen 6. August 2025 (Tranche A) und zum anderen 6. August 2027 (Tranche B).

Gestückelt sind die Bonds zu je 100.000 Euro. Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten.

Der Erlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen soll für „das weitere kontinuierliche Wachstum der Gesellschaft, potenzielle strategische Chancen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden“, hieß es offiziell.

Interesssant ist, dass die Bruttorendite der Tranche A mit minus 0,125 % p.a. negativ ist, da der jährlichen Kupon 0,05 Prozent beträgt, der Ausgabekurs aber bei 100,88 Prozent liegt.

Meldung gespeichert unter: E-Commerce, Wandelanleihe (Convertible Bond), Anleihen (Bonds, Obligationen), Zalando, Internet

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