Sea: Südostasiatische Technologie-Holding kündigt milliardenschwere Kapitalerhöhung mit Aktien und Bonds an – Aktie fällt deutlich
Kapitalerhöhung
Sea Limited (NYSE: SE) gab heute bekannt, American Depositary Shares (ADS) sowie vorrangige Wandelanleihen ausgeben zu wollen. Angeboten werden sollen 11.000.000 ADS sowie eine Mehrzuteilungsoption bis zu weiteren 1.650.000 Aktien.
Gleichzeitig will Sea Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 2,5 Mrd. US-Dollar (plus Greenshoe von 375 Mio. US-Dollar) anbieten. Die Anleihen werden am 15. September 2026 fällig.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus den öffentlichen Angeboten für die Geschäftsexpansion und „andere allgemeine Unternehmenszwecke“, einschließlich möglicher strategischer Investitionen und Akquisitionen, zu verwenden.
Goldman Sachs (Asia), J.P. Morgan Securities und BofA Securities fungieren als Book-Running-Manager für die Angebote.
Sea Ltd. südostasiatischer Online-Gaming- und E-Commerce-Gigant und von Tencent Holdings Ltd. unterstützt, will somit insgesamt rund 6,3 Mrd. Dollar (ohne Greenshoe) in der größten Aktienemission des Jahres aufnehmen.
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