Porsche platziert Rekord-Anleihe: 1,6 Milliarden Euro für die Zukunft
Unternehmensanleihe
Die Porsche Automobil Holding S.E. (ISIN: DE000PAH0038), nicht zu verwechseln mit der VW-Tochtergesellschaft Porsche AG, begibt einen neuen Bond.
Die Anleihe des Unternehmens hat ein Volumen von 1,6 Mrd. Euro und umfasst zwei Tranchen mit Laufzeiten bis September 2029 und September 2032.
Die fünfjährige Tranche im Volumen von 750 Mio. Euro hat einen Kupon von 3,750 Prozent, die achtjährige Tranche mit einem Volumen von 850 Mio. Euro hat einen Kupon von 4,125 Prozent.
Die Anleihe der Porsche Automobil Holding war mehrfach überzeichnet. Die Mittel dienen der Porsche SE zur teilweisen vorzeitigen Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten und dem Aufbau von Liquidität für potenzielle Beteiligungen, hieß es weiter.
Die Porsche SE hatte im März 2023 ein Schuldscheindarlehen über rund 2,7 Mrd. Euro platziert. Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 wurden zudem zwei Anleihen über 750 Mio. Euro und 1,25 Mrd. Euro begeben.
Die aktuelle Anleihe wird am regulierten Markt der Börse Luxemburg zugelassen und an weiteren Börsenplätzen gehandelt. Die Platzierung wurde durch BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole, J.P. Morgan, Mizuho und Société Générale als Active Bookrunner durchgeführt.
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