iQiyi Aktie nur noch für 17,50 US-Dollar an Investoren zu verkaufen
Film- und Video-Streaming
Der Video-Streaming-Anbieter iQiyi Inc. (Nasdaq: IQ) teilte heute die Preisgestaltung für das Angebot von 800 Mio. US-Dollar wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen und 40.000.000 amerikanischen Depotaktien mit.
iQiyi Inc. bietet für die Wandelanleihen (Schuldverschreibungen) mit Fälligkeit am 15. Dezember 2026 einen jährlichen Zinssatz von vier Prozent, der zugleich auch das Risiko dieser Anlage wiederspiegelt.
Für das öffentliche Angebot von insgesamt 40.000.000 amerikanischen Depotaktien („ADS"), eine ADS repräsentiert sieben Stammaktien der Klasse A der Gesellschaft, verlangt der Streaming-Anbieter 17,50 pro Aktie.
Das Unternehmen hat den Zeichnern der Bonds eine 30-Tage-Option zum Kauf von Bonds bis zu einem zusätzlichen Gesamtnennbetrag von 100 Mio. US-Dollar und den Zeichnern der ADS eine 30-Tage-Option zum Kauf von bis zu 6.000.000 zusätzlichen ADS gewährt.
Bei der Umwandlung der Bonds erhalten die Inhaber bei der Wahl der Gesellschaft Bargeld, ADS oder eine Kombination aus Bargeld und ADS. Die Schuldverschreibungen sind zunächst zu einem Umrechnungskurs von 44,8179 ADS pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen konvertierbar.
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