MeinAuto: E-Commerce-Plattform für Auto-Abos strebt IPO an

MeinAuto will die frischen Mittel aus dem Börsengang zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums nutzen, inklusive Investitionen in Online-Marketing und Branding, sowie zur Erweiterung des Abo-Fahrzeugpools und zur teilweisen Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, hieß es.

Die Notierung der Aktie soll am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgen. MeinAuto folgt damit der Online-Plattform Auto1, die bereits dieses Jahr den Börsengang realisierte.

Das Angebot soll neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehende Aktien und Anteile im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen umfassen, die durch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) des abgebenden Aktionärs abgedeckt sind.

„MeinAuto Group ist in den letzten drei Jahren stark und auf bereinigter EBITDA-Basis hoch profitabel gewachsen“, meint Rudolf Rizzolli, CEO des Unternehmens. Angaben zum Nettoergebnis und Cash-Flow - Kennzahlen wurden indes nicht gemacht.

Es ist zu vermuten, dass die MeinAuto Group AG nicht profitabel ist. Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für das IPO sind BofA Securities, Barclays Bank Ireland Plc, Citigroup, Jefferies und UniCredit Bank AG s

Die MeinAuto Group AG hat Ihren Unternehmenssitz in Oberhaching bei München und beschäftigt aktuell nach eigenen Angaben rund 380 Mitarbeiter. Der Unternehmenswert soll mit dem IPO mehr als zwei Mrd. Euro betragen. (ame/rem)