Lucid: US-Elektroauto-Produzent will mit Ausgabe von Stammaktien und Investition von Mehrheitsaktionär 3 Mrd. US-Dollar einsammeln

Die Lucid Group Inc. (Nasdaq: LCID, ISIN: US5494981039) kündigte am 31. Mai 2023 ein öffentliches Angebot von Stammaktien und eine Investition von PIF an.

Lucid startet ein öffentliches Angebot von insgesamt 173.544.948 eigenen Stammaktien zu vorherrschenden Marktpreisen, hieß es in einer Einreichung des Unternehmens.

Darüber hinaus hat Ayar Third Investment Company, Lucids Mehrheitsaktionär und Tochtergesellschaft des Public Investment Fund (PIF"), zugestimmt, von Lucid 265.693.703 Stammaktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Gesamtkaufpreis von rund 1,8 Mrd. US-Dollar zu erwerben.

Die Lucid Group erhofft sich frische finanzielle Mittel von insgesamt drei Mrd. US-Dollar brutto. BofA Securities Inc. (Bank of America) fungiert als Book-Running-Manager für das öffentliche Angebot.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am 26. Juni 2023 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des öffentlichen Angebots und der üblichen Abschlussbedingungen.