Fiserv kauft Payment-Plattform First Data für 22 Mrd. Dollar

Nach Abschluss der Übernahme halten Fiserv-Aktionäre 57,5 Prozent der Anteile am gemeinsamen neuen Unternehmen. Hingegen erhalten First Data - Aktionäre die restlichen 42,5 Prozent (verwässerte Basis).

Das Produktportfolio des fusionierten Unternehmens umfasst Payment- und Financial Services wie Account Processing und Digital Banking Lösungen, Card Issuer Processing und Network Services, E-Commerce; Integrated Payments und die Cloud-basierte Point-of-Sale (POS) Lösung Clover.

Im dritten Jahr nach Abschluss der Übernahme soll der Free Cash-Flow von Fiserv mehr als vier Mrd. US-Dollar betragen. Die Verschuldung von First Data liegt aktuell bei rund 17 Mrd. US-Dollar.

First Data erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz in Höhe von knapp 8,13 Mrd. US-Dollar und ein operatives Ergebnis von knapp 1,84 Mrd. US-Dollar. Der operative Cash-Flow lag bei knapp 2,05 Mrd. US-Dollar.

Die Übernahme-Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen sein. Berater waren unter anderem J.P. Morgan Securities LLC (Fiserv) und BofA Merrill Lynch (First Data).

Nach einem 29 Mrd. schweren Leveraged Buyout, der von der Private Equity Gesellschaft KKR & Co. Inc. in 2007 geleitet wurde, erfolgte im Jahr 2015 erneut der Börsengang der First Data Corp.

Hauptaktionär von First Data ist KKR mit 39 Prozent, der dann am kombinierten Unternehmen noch 16 Prozent der Anteile hält. (ame/rem)