Xiaomi: Smartphone-Produzent will mit neuen Aktien und Wandelanleihen 4 Mrd. US-Dollar einsammeln

Die Xiaomi Corp., Chinas nach Huawei Technologies zweitgrößter Smartphone-Hersteller, will mit der Ausgabe von Aktien und Wandelanleihen frische Mittel im Wert von bis zu vier Mrd. US-Dollar einsammeln.

Dies soll durch eine kombinierte Platzierung und den Verkauf von Wandelanleihen (Convertible Bonds) geschehen. Ziel ist es, die Unternehmenskasse weiter aufzufüllen, um neuen Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen.

Xiaomi will demnach ein Milliarde Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgeben und damit bis zu 3,2 Mrd. US-Dollar aufbringen. Die neuen Aktien werden zu einem Preis von 23,70 bis 24,50 Hongkong-Dollar (HK-Dollar) angeboten.

Dies bedeutet ein Abschlag von 6,3 bis 9,4 Prozent auf den Schlusskurs der Xiaomi-Aktie von 26,15 HK-Dollar am Montag. Die Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co. und Morgan Stanley arrangieren das Angebot.

Darüber hinaus wollen die Chinesen eine siebenjährige Nullkupon-Wandelanleihe mit einem Volumen von 855 Mio. US-Dollar begeben. Die Wandlungsprämie liegt 42,5 bis 52,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs, der dem Angebotspreis der Aktienplatzierung entspricht.