SoftBank verlangt für IPO der Telekom-Sparte 1.500 Yen je Aktie - größter Börsengang in Japan

SoftBank verlangt beim Initial Public Offering (IPO) als Indikation 1.500 Japanische Yen, das sind rund 13,22 US-Dollar, für eine Aktie der japanischen Telekommunikationssparte.

Unüblich ist allerdings, dass keine Preisspanne für die Emission festgelegt wurde. Der Börsengang ist der größte überhaupt in Japan und soll in diesem Monat durchgeführt werden.

Das Angebot beim Börsengang hat ein Volumen von 2,4 Billionen Yen oder rund 21,16 Mrd. US-Dollar. Über eine Greenshoe-Option können noch einmal 240,6 Mrd. Yen hinzukommen.

Das IPO soll am 19. Dezember an der Tokyo Stock Exchange erfolgen, das Bookbuilding beginnt am kommenden Montag, am 10. Dezember soll der endgültige Emissionspreis festgelegt werden.

Bei diesem Börsengang will SoftBank auch Retail-Investoren anlocken, dafür werden Fernseh-Spots geschaltet. Die Aktie erscheint zunächst attraktiv, denn die jährliche Dividendenrendite würde bei diesem Preis bei fünf Prozent liegen (Ausschüttungsquote: 85 Prozent).