SLM Solutions platziert 15 Mio. Euro Wandelanleihe – interessant ist der Wandlungspreis

Die SLM Solutions Group AG gab einen Convertible Bonds (2021/2026) mit einer Laufzeit bis 2026 und einem Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro aus. Die ISIN lautet DE000A3H3HP1.

Damit wurde eine zweite Tranche platziert, die jährlich mit zwei Prozent verzinst wird. Das Bezugsangebot hatte sich ausschließlich an Inhaber der im Jahr 2020 begebenen Wandelanleihe 2020/2026 gerichtet.

„Mit der Vorstellung der branchenführenden NXG XII 600-Maschine im vergangenen November hat SLM Solutions den Grundstein für deutliches Wachstum in den kommenden Jahren gelegt […] Neben der Finanzierung des laufenden Geschäfts wird das eingesammelte Kapital uns helfen, die Produktion der NXG XII 600 hochzufahren sowie das Verkaufs- und Servicenetzwerk zu erweitern", sagt Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions.

Am 23. April 2021 soll die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 erfolgen. Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich ausgezahlt, beginnend am 15. Juli 2021.

Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung beträgt 7,75 je Aktie, wandelbar sind bis zu 1.935.483 Aktien der Gesellschaft. Aktuell notiert die Aktie von SLM Solutions bei 19 Euro.