Slack: Kollaboration-Software Plattform sichert sich 750 Mio. Dollar über Wandelanleihen

Dies entspricht einem anfänglichen Wandlungspreis von rund 31 US-Dollar je Aktie, was einen Aufschlag von rund 27,5 Prozent gegenüber dem zuletzt gemeldeten Aktienkurs von Slack Technologies Inc. impliziert.

Als Nettoerlös aus dem Angebot von Schuldverschreibungen nach Abzug der von Slack zu zahlenden Rabatte und Kosten des Erstkäufers werden rund 731 Mio. US-Dollar durch die Emission in die Kassen gespült. Mit Greenshoe-Option für Erstkäufer könnten es rund 841 Mio. US-Dollar werden.

Slack beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös für das „Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke“ zu verwenden, einschließlich potenzieller Akquisitionen und strategischer Transaktionen.

Das US-Unternehmen sichert sich durch diese Transaktion vergleichsweise kostengünstige zusätzliche finanzielle Mittel, um sich besser gegen Kontrahenten wie Microsoft (Teams) und Google zu positionieren. (lim/rem)