Sea Aktie: Südostasiatische E-Commerce- und Gaming-Holding gibt neue Aktien für 318 US-Dollar aus - es winken mehr als 6 Mrd. Dollar
Kapitalerhöhung
Sea Limited (NYSE: SE) gab heute bekannt, mit der Kapitalerhöhung rund sechs Mrd. US-Dollar an frischen Mitteln eingesammelt zu haben. verkauft wurden US-Aktien und Wandelanleihen.
Demnach hat Sea bei der gestern angekündigten Kapitalerhöhung elf Millionen American Depositary Shares (ADS) zu einem Preis von je 318 US-Dollar verkauft und damit etwa 3,5 Mrd. US-Dollar eingenommen.
Der Verkaufspreis entspricht einem Abschlag von etwa 1,4 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs des vom chinesischen Internetkonzern Tencent Holdings Ltd. unterstützten Unternehmens in New York von 322,60 US-Dollar.
Das Aktienangebot umfasst zudem eine potenzielle Mehrzuteilung (Greenshoe), die, falls sie voll ausgeübt wird, den Umfang des Angebots um weitere 1.650.000 Aktien auf etwa vier Mrd. US-Dollar erhöhen würde.
Die ausgegebenen Wandelanleihen im Wert von 2,5 Mrd. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2026 wurden mit einer Verzinsung von 0,25 Prozent ausgegeben. Der Greenshoe bei den Bonds hat ein Volumen von 375 Mio. US-Dollar.
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