Nio Aktie: Greenshoe voll ausgeschöpft, Elektroauto-Produzent sammelt 1,5 Mrd. US-Dollar ein

Elektromobilität: Elektrofahrzeuge und Batterie-Technologie

Dienstag, 19. Januar 2021 um 11:02

SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hatte in der vergangenen Woche angekündigt, über Wandelschuldverschreibungen zusätzliche finanzielle Mittel aufzunehmen. Die Nachfrage nach der Anleihe war hoch.

Nio Inc. (NYSE: NIO) gab heute den Abschluss der Ausgabe von vorrangigen Wandelanleihen (Convertrible Bonds) mit einem Volumen von 1,3 Mrd. US-Dollar plus Greenshoe-Option von insgesamt 200 Mio. US-Dollar bekannt.

Demnach wurde auch die Mehrzuteilungsoption für die zwei neuen Nio-Bonds mit je 750 Mio. US-Dollar voll ausgeschöpft, was auf eine hohe Nachfrage vom US-amerikanischen Kapitalmarkt schließen lässt.

Käufer der Anleihen seien laut Unternehmensangaben „qualifizierte institutionelle Investoren“. Der Nettoerlös aus dem Anleiheangebot soll hauptsächlich für allgemeine Unternehmenszwecke und zur weiteren Stärkung der Liquiditäts- und Bilanzpositionen verwendet werden.

Nio Ltd. erhält damit einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar aus der Ausgabe der beiden wandelbaren Anleihen. Während die Anleihe mit einer Laufzeit bis 2026 keine Verzinsung aufweist, zahlt Nio für den 2027er Bond 0,5 Prozent Zinsen jährlich.

Der Zinssatz bei Wandelanleihen ist in der Regel niedriger als bei herkömmlichen Bonds, da es noch ein Wandlungsrecht in Aktien gibt und der Anleger neben einem Zins auch von möglichen Kursgewinnen profitieren kann.

Interessant ist der Wandlungspreis der neuen Bonds, der anfängliche Umrechnungskurs der Schuldverschreibungen in ADS entspricht jeweils 93,06 US-Dollar pro ADS, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau von rund 56 US-Dollar liegt.

Der Umrechnungskurs (Wandlungspreis) ist deshalb interessant, weil er unter anderem auch die Erwartungen des Unternehmens über die zukünftige Kursentwicklung der Aktie widerspiegelt.