Ist Wirecard der große Verlierer von Apple Pay?

Mobile Zahlungslösungen

Mittwoch, 10. September 2014 um 14:00

Wirecard steht mit seinem IT- und Finanzdienstleistungsangebot im direkten Wettbewerb mit anderen internationalen Anbietern in diesem Marktsegment. Der deutsche Zahlungsabwickler steht im direkten Wettbewerb zu Angeboten von Western Union und VeriFone.

Im Bereich der Zahlungsabwicklung steht Wirecard im direkten Wettbewerb mit anderen Abwicklungsanbietern wie dem amerikanischen Spezialisten Fiserv, der sich durch die Übernahme des Online-Zahlungsabwicklers CheckFree verstärkt hat.

Auch andere Unternehmen bieten inzwischen eigene Online-Zahlungslösungen an wie zum Beispiel PayPal und Google. Der Suchmaschinenmarktführer ist in diesem Bereich mit seiner Lösung Google Checkout präsent. Weitere Wettbewerber sind Click&Buy, sowie der von der T-Com angebotene T-Pay-Service, giropay, Paysafecard, Moneybookers, Mastercard (Datacash) und Ingenico. Als Marktführer im Bereich Online-Zahlungslösungen hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr der eBay-Dienst PayPal durchgesetzt. Inzwischen ist auch Visa mit V.me mit einem eigenen Online-Zahlungssystem am Start.

Zahlen

Für das vergangene zweite Quartal 2014 meldete die Wirecard AG Umsatzerlöse in Höhe von 142,59 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum betrug dieser Wert noch 115,06 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) steigerte sich von 22,36 Mio. Euro auf 28,44 Mio. Euro. Unterm Strich wies Wirecard ein Betriebsergebnis von 30,10 Mio. Euro nach 23,58 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,19 Euro nach 0,17 Euro.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet die Wirecard weiterhin eine positive Entwicklung der Geschäfte. Aus diesem Grund hebt der Spezialist für Online-Zahlungsabwicklungen die EBITDA-Prognose auf 163 Mio. bis 175 Mio. Euro an.

Analysten erwarten bei Wirecard für das Jahr 2014 mit einen Nettogewinn von 0,91 Euro, der im nachfolgenden Jahr 2015 auf 1,18 Euro je Aktie klettern soll. Im Jahr 2016 soll dann ein Nettogewinn von 1,50 Euro je Aktie möglich sein.

Bewertung

Wirecard-Aktien präsentierten sich zuletzt nachgebend bei 28,5 Euro im Frankfurter Xetra-Handel. Damit ergibt sich aktuell ein Börsenwert von rund 3,5 Mrd. Euro für den deutschen Zahlungsabwickler. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das Jahr 2015 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25.

Die Analysten der LBBW rechnen mit weiter steigenden Kursen und erhöhen ihr Kursziel für Wirecard-Aktien von 32 auf 34 Euro und empfehlen den Titel weiter zum Kauf.

Auch beim US-Brokerhaus Goldman Sachs belässt man Wirecard-Aktien auf der Conviction Buy-Liste. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel für den Wert von 46 au 48 Euro.

Auch bei der Investmentbank Close Brothers Seydler rät man weiter zum Kauf von Wirecard-Aktien, wobei die Analysten ein Kursziel von 35 Euro für die Papiere sehen.

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