iQiyi: Baidu-Beteiligung braucht mehr Geld - 1,1 Mrd. Dollar Convertible Bond aufgelegt

Der chinesische Video-Streaming Dienst iQiyi Inc. will mit Wandelschuldverschreibungen weitere insgesamt 1,05 Mrd. US-Dollar für das Wachstum von Investoren einsammeln.

iQiyi Inc. ist als börsennotiertes Unternehmen in den USA an der Computerbörse Nasdaq gelistet. Wandelschuldverschreibungen sind bei Unternehmen populär, da der Zinscoupon in der Regel niedriger und daher die Zinsbelastung geringer ist.  

Die neuen wandelbaren Bonds weisen eine Laufzeit von sechs Jahren auf. Inkl. einer Greenshoe-Option kann iQiyi das Volumen zudem um 150 Mio. US-Dollar auf 1,2 Mrd. US-Dollar erhöhen.

Käufer der Wandelschuldverschreibungen können dafür an der Performance der Aktien partizipieren, da die Bonds in Aktien umgewandelt werden können. Zudem erhalten die Inhaber eine kleine Verzinsung im Jahr.

Der Aufschlag auf den Wandlungspreis liegt bei der neuen Anleihe zwischen 27,5 und 32,5 Prozent, der jährliche Zinssatz liegt noch nicht fest. Es ist bereits der zweite Convertible Bond, den iQiyi innerhalb eines Jahres emittiert.