Delivery Hero sichert sich mit Wandelanleihe eine Mrd. Euro bei einem Platzierungspreis von 57,75 Euro je Aktie
Wandelanleihen
Die Delivery Hero S.E. (ISIN: DE000A2E4K43) gab am 13. Februar 2023 bekannt, neue Wandelschuldverschreibungen herauszugeben. Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von rund einer Mrd. Euro.
Das Unternehmen will zudem sämtliche ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2024 (ISIN: DE000A254Y84) und bis zu rund 250 Mio. Euro der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) zurückkaufen.
Die neuen, nicht nachrangigen und unbesicherten Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis Februar 2030 und können in Aktien umgewandelt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags in einer Stückelung von je 100.000 Euro begeben. Der jährliche Zinssatz beträgt 3.25 Prozent (zuvor: zwischen 3,50 und 4,00 Prozent) und ist halbjährlich zahlbar.
Die Wandlungsprämie liegt bei 40 Prozent (zuvor: 35 bis 40 Prozent) auf den Referenzpreis, welcher dem Platzierungspreis einer Delivery Hero Aktie in dem Angebot entspricht.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika durch Privatplatzierung angeboten.
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