Delivery Hero sammelt mit Bonds und Kapitalerhöhung 2,3 Mrd. Euro ein
E-Commerce: Essen-Lieferdienste
Die Wandelschuldverschreibungen sollen durch Delivery Hero voraussichtlich am 23. Januar 2020 begeben und im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.
Delivery Hero kann die Bonds jederzeit ab dem 13. Februar 2023 (Tranche A) bzw. ab dem 13. Februar 2025 (Tranche B) zurückzahlen, wenn der Börsenkurs der Aktie von Delivery Hero über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 Prozent (Tranche A) bzw. 150 Prozent (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder wenn nur noch höchstens 15 Prozent des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.
Gleichzeitig hat Delivery Hero das Grundkapital um rund 4,3 Prozent von 188.775.039 auf 196.933.589 Euro erhöht. Ausgegeben wurden an institutionelle Investoren 8.158.550 neue Aktien zu je 70 Euro.
Durch die beiden Transaktionen fließt dem Online-Lieferdienst ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 2,32 Mrd. Euro zu. Die frischen Mittel sollen zum Teil für die Finanzierung der Milliarden-schweren Akquisition von Woowa Brothers mit Unternehmenssitz in Singapur verwendet werden. (ame/rem)
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