Baidu: Chinesische Suchmaschine sammelt mit Bonds 1 Mrd. Dollar ein

Baidu erwartet nach Abzug von Zeichnungsrabatten und -provisionen sowie geschätzten Emissionskosten für das Angebot einen Nettoerlös aus der Emission in Höhe von rund 990 Mio. US-Dollar.

Die frischen Mittel aus dem Angebot sollen zur Rückzahlung bestimmter bestehender Verbindlichkeiten des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die gemeinsamen Bookrunner des Angebots sind Goldman Sachs (Asia) L.L.C. und BofA Securities Inc. Baidu Inc. konnte zuletzt den Unternehmensumsatz noch einstellig steigern. Die operative Marge verbesserte sich indes deutlich. (lim/rem)