Trip.com: Baidu-Beteiligung plant 1,4 Mrd. Dollar Börsennotierung in Hongkong

Trip.com Group Ltd. (Nasdaq: TCOM), chinesisches Online-Reise-Portal und eine Beteiligung von Baidu Inc., gab den Start seines öffentlichen Aktien-Angebotes in Hongkong bekannt.

Die Notierung in Hongkong ist Teil des globalen Angebots von 31.635.600 Stammaktien des Unternehmens und der Notierung der Aktien am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited unter dem Aktiencode "9961".

Die Trip.com Group Limited ist ein führender Anbieter von Reisedienstleistungen in China. Zum Angebot zählen unter anderem Unterkunft-Reservierung, Transport-Ticketing, Pauschalreisen und der Bereich Geschäftsreisemanagement.

Die American Depositary Shares (ADS) von Trip.com, die jeweils eine Stammaktie der Gesellschaft repräsentieren, werden weiterhin am Nasdaq Global Select Market notiert sein und gehandelt werden.

Investoren im Rahmen des neuen Angebots werden nur Aktien erwerben und keine ADSs kaufen können. Das Angebot umfasst 2.214.500 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots in Hongkong und 29.421.100 Aktien für das internationale Angebot.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des öffentlichen Angebots in Hongkong zur Verfügung stehenden Angebotsaktien könnte noch auf bis zu maximal 8.858.000 Aktien erhöht werden.

Auf internationaler Ebene wurde eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die es der Gesellschaft ermöglicht, bis zu weiteren 4.745.300 Stammaktien im Rahmen des internationalen Angebots auszugeben.

Der Angebotspreis für das öffentliche Angebot in Hongkong soll nicht mehr als 333 Honkong-Dollar (HK-Dollar) pro Aktie oder 42,95 US-Dollar pro Stammaktie bzw. 42,95 US-Dollar pro ADS betragen.

Dieser Preis entspricht einem Aufschlag von mehr als sechs Prozent auf den Schlusskurs des Unternehmens an der Börse in New York am Dienstag vor der Ankündigung.