Symantec vor Aufspaltung? Management dementiert

Dienstag, 30. November 2010 um 13:48

Durch die Verbreiterung seiner Produktpalette begibt sich Symantec zunehmend auch in direkte Konkurrenz zu anderen Sicherheitsanbietern wie Cisco Systems, Sonic Wall und Check Point Software. Im Bereich Antivirussoftware konkurriert Symantec in erster Linie mit Anbietern wie Intel (McAfee), CA und Trend Micro, sowie mit kleineren Spezialisten wie Sophos, Kaspersky und Kingsoft.

Im Bereich Secure Content Management (SCM) gilt Symantec mit einem Marktanteil von etwa einem Drittel als der führende Anbieter. Im Bereich Datensicherheit wird Symantec inzwischen ein Marktanteil von mehr als 50 Prozent zugeschrieben.

Im Bereich Netzwerküberwachung sieht sich Symantec der Konkurrenz von IBM und dessen Einheit ISS (Internet Security Systems) gegenüber. Auch die von EMC übernommene RSA Security entwickelt inzwischen ähnliche Lösungen für den Bereich Netzwerksicherheit und Public Key Infrastructure (PKI).

Zuletzt gab auch Microsoft den Einstieg in den Markt für Sicherheitssoftware bekannt. Durch die Übernahme von Mailblocks steht auch AOL im Bereich Anti-Spamsoftware in gewisser Weise im Wettbewerb zu Symantec. Durch die Übernahme von Veritas Software konkurriert Symantec auch im Speichersoftware- und Backup-Bereich mit EMC und IBM.

Ausblick

Für das laufende dritte Fiskalquartal stellt Symantec einen Umsatz zwischen 1,57 und 1,59 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 32 bis 33 US-Cent je Aktie in Aussicht. Analysten erwarten für das laufende Fiskaljahr 2011, welches im März endet, einen Jahresumsatz von 6,08 Mrd. US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 1,38 Dollar je Aktie.

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2012 sollen die Erlöse dann auf 6,43 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 1,54 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Bewertung

Zuletzt gaben Symantec-Aktien leicht auf 16,68 US-Dollar nach, womit sich damit ein Börsenwert von rund 13 Mrd. US-Dollar für den weltweit führenden Anti-Virussoftwarehersteller ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das anstehende Fiskaljahr 2012 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von elf.

Die Analysten aus dem Hause ISI Group empfehlen Symantec-Aktien zum Kauf und heben ihr Kursziel für den Wert um fünf auf 17 US-Dollar an. Die ISI-Experten verweisen auf das gute Management, was zu verbesserten Gewinnmargen führen dürfte.

Die Analysten bei der Credit Suisse bewerten Symantec-Aktien weiter mit "outperform". Dabei halten die Analysten einen Kursanstieg bis auf 19 Dollar für erreichbar.

Die Analysten aus dem Bankhaus Oppenheimer bewerten Symantec-Aktien weiterhin mit "outperform" und heben ihr Kursziel für den Wert von 17 auf 18 US-Dollar an.

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