SLM Solutions will bis zu 60 Mio. Euro mit Begebung einer Wandelanleihe einnehmen
Wandelanleihen (Convertible Bonds)
Dabei hat SLM Solutions die Option, den Convertible Bonds um weitere zehn Mio. Euro auf insgesamt 60 Mio. Euro aufzustocken. Die Anleihe soll am 11. Oktober 2017 begeben werden.
In auf den Inhaber lautende Stammaktien gewandelt werden kann der Bond dann vom 11. Oktober 2020 bis zum fünfzehnten Geschäftstag vor Fälligkeit. Verzinst wird die Wandelanleihe zwischen 5,50 und 6,0 Prozent pro Jahr.
Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise und nachträglich. Die erste Zinszahlung soll am 11. Januar 2018 durchgeführt werden. Die in der Wandelanleihe zugesicherten Aktien betragen anfangs bis zu 7,7 Prozent des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft.
Der anfängliche Wandlungspreis soll voraussichtlich eine Wandlungsprämie zwischen 23 und 28 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien im Xetra-Handelssystem vom heutigen Handelstag aufweisen.
Ab dem 15. November 2020 hat sich die SLM Solutions AG zudem das Recht einräumen lassen, die Wandelanleihe inklusive aufgelaufener Stückzinsen zurückzukaufen.
Das Recht greift, wenn der täglich volumengewichtete Durchschnittspreis einer Stammaktie im Xetra-Handel in einem bestimmten Zeitraum bei mehr als 150 Prozent über dem dann gültigen Wandlungspreises liegt oder weniger als 15 Prozent des ursprünglichen Gesamt-Nennbetrages ausstehen.
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