Siemens Energy sammelt knapp eine Mrd. Euro mit Wandelanleihe ein

Die Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) kündigte gestern am späten Abend an, die Platzierung einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 960 Mio. Euro abgeschlossen zu haben.

Die Schuldverschreibungen sind in neu ausgegebene oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktie) der Gesellschaft wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft zum Bezug der Schuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Siemens Energy beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe zur teilweisen Finanzierung des am 21. Mai 2022 angekündigten Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro und werden von Siemens Energy Finance B.V. begeben. Bei Fälligkeit am 14. September 2025 werden alle ausstehenden Schuldverschreibungen in Aktien umgewandelt.

Die Anleihe wird mit 5,625 Prozent pro Jahr verzinst. Der Mindestwandlungspreis wurde anfänglich auf 13,22 Euro festgelegt. Die Aktie von Siemens Energy AG notiert aktuell bei knapp 13,70 Euro oder mehr als drei Prozent im Minus.

Die Anteilsverwässerung für die bestehenden Aktionäre hat Investoren verschreckt, obwohl, mit der Pflichtwandelanleihe nur ein Teil der geplanten Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Siemens-Gamesa-Kaufs erfolgte.