SAP-Rivale Workday lehrt der Konkurrenz das Fürchten

Human Capital Management (HCM)

Montag, 3. März 2014 um 14:23

Der bereinigte Nettoverlust (Non-GAAP) betrug im jüngsten Quartal 13 US-Cent je Aktie. Analysten hatten an dieser Stelle mit einem höheren Nettoverlust von 16 US-Cent je Aktie bei Einnahmen von 137,9 Mio. Dollar gerechnet. Der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit betrug 34,8 Mio. Dollar, während sich der freie Cashflow auf 7,5 Mio. Dollar summierte.

Markt und Wettbewerb

Der HCM Softwaremarkt ist extrem umkämpft. Die Marktforscher aus dem Hause IDC gehen davon aus, dass der Markt für Human Capital Management (HCM) Anwendungen in den nächsten Jahren im Schnitt um 8,1 Prozent jährlich wachsen und in 2016 ein Volumen von 11,0 Mrd. US-Dollar erreichen wird.

In diesem hart umkämpften Markt konkurriert Workday insbesondere mit dem US-Softwarekonzern Oracle, sowie mit dem Walldorfer Softwarekonzern SAP, dem US-Softwareanbieter Ceridian und NetSuite.

Mit der geplanten Workday Student Suite will Workday im Markt für Studenten Information Systeme (SIS) Fuß fassen, der vor allem von Ellucian, Campus Management, Oracle und Jenzabar bearbeitet wird.

Ausblick

Für das laufende erste Fiskalquartal 2015 stellt Workday einen Umsatz zwischen 148 und 153 Mio. US-Dollar in Aussicht, was einem Zuwachs von 61 bis 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Auf Jahressicht erwartet Workday einen Umsatz zwischen 710 und 740 Mio. US-Dollar.

Für das laufende Aprilquartal kalkulieren Analysten bei Workday mit einem Quartalsumsatz von 152,2 Mio. US-Dollar sowie mit einem Nettoverlust von 0,15 Dollar je Aktie. Im laufenden Fiskaljahr 2015 wird mit einem Jahresumsatz von 734,5 Mio. Dollar sowie mit einem Nettoverlust von 55 US-Cent je Aktie gerechnet.

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2016 sollen die Erlöse dann bereits die Umsatzmarke von 1,0 Mrd. US-Dollar überschreiten, dann wird mit einem Nettoverlust von 0,31 Dollar je Aktie gerechnet.

Bewertung

Nach Gewinnmitnahmen präsentierten sich Workday-Aktien zuletzt deutlich leichter und geben um rund fünf Porzent auf unter 110 US-Dollar nach. Damit ergibt sich derzeit ein Börsenwert von rund 19 Mrd. US-Dollar für den HCM-Spezialisten.

Die Analysten aus dem Hause Canaccord Genuity erhöhen ihr Kursziel für Workday-Aktien von 105 auf 115 US-Dollar. Noch deutlich optimistischer ist man im Hause Wedbush Securities. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel für Workday-Aktien von 103 auf 113 US-Dollar.

Auch die Analysten der Schweizer UBS erhöhen ihr Kursziel für Workday-Aktien von 116 auf 121 US-Dollar, wobei die UBS-Experten gleichzeitig ihr Kaufempfehlung bekräftigten. Auch bei Jefferies Group erhöht man drastisch das Kursziel für Workday-Aktien von 92 auf 116 US-Dollar.

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