Salesforce.com nimmt Umsatzmarke von zwei Mrd. Dollar ins Visier - CRM-Markt weiter im Vordergrund

Dienstag, 23. November 2010 um 13:54

Nach Schätzungen der Marktforscher des Hauses Gartner dürfte der weltweite Markt für CRM-Software im Jahr 2012 ein Volumen von 13,3 Mrd. Dollar erreichen.

Der Markt für Kunden-Management-Software wurde in den vergangenen Jahren vor allem durch den US-Softwarespezialisten Siebel Systems dominiert, der inzwischen von Oracle übernommen wurde. Zuletzt stiegen aber auch eine Reihe anderer Softwarehersteller wie IBM, Microsoft, SAP, BMC und Oracle in den Markt für CRM-Software ein.

Darüber hinaus konkurriert Salesforce.com auch mit einer Reihe von kleineren Anbietern und Spezialisten. Zu diesen Spezialisten zählen unter anderem E.piphany, RightNow Technologies, Onyx Software, Salesnet, Pivotal oder Ultimate Software und Concur Technologies.

Mit seinem Software-as-a-Service (SaaS) Konzept hat sich Salesforce.com allerdings von seinen Wettbewerbern etwas absetzen können. Schon frühzeitig hat Salesforce.com auf die Vermietung von Software gesetzt, anstatt Kunden Softwarelizenzen zu verkaufen und damit einen neuen Trend in der Softwarebranche ausgelöst.

Ausblick

Für das laufende vierte Fiskalquartal 2011 stellt Salesforce.com einen Umsatz zwischen 447 und 449 Mio. US-Dollar in Aussicht. Auf Jahressicht geht das Unternehmen nunmehr von einem Umsatz zwischen 1,647 und 1,649 Mrd. Dollar aus. Im Hinblick auf das nachfolgende Fiskaljahr 2012 stellt Salesforce.com ein weiteres Umsatzwachstum auf 1,97 und 2,0 Mrd. US-Dollar in Aussicht.

Für das laufende Januarquartal rechnen Analysten bei Salesforce.com mit Einnahmen von 424,8 Mio. US-Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 28 US-Cent je Aktie. Für das laufende Fiskaljahr 2011 erwarten Analysten einen Jahresumsatz von 1,61 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 1,18 Dollar je Aktie.

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2012 sollen die Erlöse dann auf 1,92 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 1,52 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Bewertung

Salesforce.com-Aktien präsentierten sich nach den jüngsten Zahlen deutlich fester und kletterten auf ein Rekordhoch bei knapp 140 US-Dollar, womit sich damit ein Börsenwert von rund 18 Mrd. US-Dollar für den Software- und Cloud Computing-Spezialisten ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das anstehende Fiskaljahr 2012 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 92.

Die US-Investmentbanker aus dem Hause JMP Securities empfehlen Salesforce-Aktien nach den jüngsten Zahlen weiter zum Kauf. Dabei erhöhen die Analysten ihr Kursziel für den Wert von 128 auf 144 US-Dollar.

Die Experten aus dem Hause RBC Capital Markets bleiben bei ihrem Rating "outperform" und erhöhen das Kursziel für das Papier von 125 auf 150 US-Dollar.

Noch eine Spur optimistischer ist man im Hause Morgen Keegan. Die Analysten heben ihr Kursziel für Salesforce.com-Aktien von 130 auf 155 US-Dollar an. Die Analysten gehen davon aus, dass der Cashflow von Salesforce.com von 2009 bis 2012 um durschnittliche 20 Prozent pro Aktie und Jahr wachsen wird.

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