Rocket Internet: Aktien-Ausgabepreis von Delivery Hero liegt mit 25,50 Euro am oberen Ende
E-Commerce: Lebensmittel-Lieferdienste
Die Preisspanne für den bevorstehenden Börsengang lag zuvor zwischen 22,0 und 25,50 Euro je Aktie der Delivery Hero AG. Damit wurde der Emissionspreis nunmehr am oberen Ende der Spanne festgelegt.
Der Börsenhandel mit Delivery Hero Aktien wird voraussichtlich ab dem 30. Juni 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit dem Börsenkürzel DHER und der ISIN DE000A2E4K43 starten.
Zum IPO sollen 18.950.000 Namensaktien der Delivery Hero AG über eine Kapitalerhöhung neu ausgegeben werden. 15.000.000 Aktien kommen zudem von Alt-Aktionären, darunter 5.263.158 Namensaktien, die indirekt von der Rocket Internet S.E. gehalten werden.
Aus dem Bestand der Global Online Takeaway Group S.A. werden darüber hinaus 5.092.500 Namensaktien im Rahmen einer Mehrzuteilung (Greenshoe Option) beigesteuert. Insgesamt werden so Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 996 Mio. Euro ausgegeben.
Der Delivery Hero AG fließt hieraus ein Nettoemissionserlös von 465 Mio. Euro zu. Sollte auch der Greenshoe voll platziert werden, werden mit dem Börsengang insgesamt 22,7 Prozent aller Aktien des Unternehmens an die Börse gebracht.
Damit wird Delivery Hero mit rund 4,3 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung bewertet. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 297 Mio. Euro (Vorjahr: 166 Mio. Euro) sowie einen Verlust in dreistelliger Millionenhöhe.
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