Research In Motion: Zukunftsängste sorgen für Kurseinbruch

BlackBerry-Hersteller in der Krise

Montag, 24. Dezember 2012 um 12:05

Dominierte RIM in der Vergangenheit noch den US-Smartphone-Markt in den USA mit einem Marktanteil von mehr als 50 Prozent, hat sich das Blatt in den vergangenen Jahren deutlich gewendet. Die Kanadier verlieren immer mehr an Boden gegen Apple (iPhone) und vor allem gegen Android-Geräte aus dem Hause Samsung und HTC. Zuletzt fiel der Marktanteil von RIM im US-Smartphone-Markt auf einen Marktanteil auf deutlich unter 5,0 Prozent.

Weitere Konkurrenten sind unter anderem LG Electronics, Motorola HTC, Acer und Google (Android). Android war in 2011 bereits zum weltweit größten Mobile-Betriebssystem vor iOS aufgerückt.

Als einer der Hauptmitbewerber gilt inzwischen Microsoft. Der Redmonder Softwarekonzern will mit Windows Mobile Phone den Durchbruch schaffen und zurück auf die Erfolgsspur. Nokia will gemeinsam mit Microsoft verloren gegangene Marktanteile im Smartphone-Markt zurückerobern. Auch Apple hat nochmal nachgelegt und mit dem iPhone 4S einen würdigen Nachfolger für das bislang sehr erfolgreiche iPhone ins Rennen geschickt.

Mit dem PlayBook wagt sich RIM auch im Tablet PC Markt vor. Hier konkurriert RIM nicht nur mit Apple, sondern auch mit Samsung, Hewlett-Packard (HP), HTC und Motorola.

Ausblick

Für das laufende Februarquartal rechnen Analysten nunmehr mit einem Quartalsumsatz von 2,89 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettoverlust von 0,28 Dollar je Aktie. Im laufenden Fiskaljahr 2013, welches im Februar endet, wird mit einem Jahresumsatz von 11,27 Mrd. Dollar gerechnet, was einem Rückgang von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde.

Erst im Fiskaljahr 2014 sollen die Erlöse dann wieder auf 11,91 Mrd. Dollar anziehen, wobei Analysten dann mit einem Minus von 0,53 Dollar je Aktie rechnet.

Bewertung

Zuletzt wurden RIM-Aktien mit einem Kursabschlag von über 22 Prozent deutlich schwächer bei 10,91 US-Dollar gehandelt, womit sich damit ein Börsenwert von rund 5,7 Mrd. US-Dollar für den BlackBerry-Hersteller ergibt. RIM befindet sich in einer typischen Turnaround-Phase. Das Unternehmen will durch die Einführung der neuen BB10-Plattform die Wende im nächsten Jahr schaffen.

Die Analysten bei Scotia Capital sind zuversichtlich, dass dies im nächsten Jahr gelingen kann. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel für den Wert von 16,80 auf 18,60 US-Dollar und bleiben bei ihrer Einschätzung "sector perform".

Die Analysten bei CSFB erhöhen ihr Kursziel für den Wert von 7,0 auf 11,0 Dollar, wobei die Analysten bei ihrer "neutralen" Einschätzung für das Papier bleiben. Bei Canaccord Genuity senkt man das Kursziel dagegen von 10 auf 9,0 Dollar. Die Analysten raten weiter zum Verkauf der Aktien.

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