ReneSola auf den Weg zurück in die Gewinnzone

Solartechnik

Freitag, 13. September 2013 um 15:05

Insgesamt brachte ReneSola Solar-Wafer und Module mit einer Leistung von 849,3 Megawatt zur Auslieferung, was einen Zuwachs von 28,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Insgesamt konnte ReneSolar einen positiven Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit von 65,5 Mio. Dollar erwirtschaften, nach 4,2 Mio. Dollar im Vorquartal. Die Barreserven summierten sich zum Quartalsende auf 405,8 Mio. Dollar.

Markt und Wettbewerb
ReneSola konkurriert im weltweiten Solarmarkt mit anderen und Herstellern von Silizium-Wafern. Dazu gehören insbesondere die chinesische LDK Solar, sowie die amerikanische MEMC Electronic Materials.

Die skandinavische Renewable Energy Corp (REC) gilt als einer der schnellstwachsenden Solarzulieferer. Das in Norwegen ansässige Unternehmen ist ein integrierter Spezialist und stellt unter anderem Grundprodukte her, die für den Einsatz in der Solarindustrie notwendig sind. Weitere Konkurrenten sind vor allem die chinesische GCL-Poly, Jiangsu Shunda PV-Tech Co, Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Technology, sowie die südkoreanische OCI Co Ltd und die japanische Tokuyama Corp.

China hat sich das Ziel gesetzt, die installierten Photovoltaik-Kapazitäten in den nächsten Jahren bis 2015 auf 35 Gigawatt zu erhöhen.

Ausblick
Für das laufende dritte Quartal 2013 erwartet ReneSola einen Umsatz zwischen 360 und 380 Mio. US-Dollar, wobei sich die Bruttomargen zwischen 7,0 und 9,0 Prozent bewegen sollen. Die Wafer- und Modulauslieferungen erwartet das Unternehmen zwischen 730 und 750 Megawatt. Für 2013 stellt ReneSola Modulauslieferungen zwischen 2,8 und 3,0 Gigawatt sowie Solarauslieferungen von 1,6 bis 1,8 Gigawatt in Aussicht.

Für das laufende Septemberquartal erwarten Analysten bei ReneSola einen Umsatz von 344 Mio. US-Dollar und einen Nettoverlust von 25 US-Cent je Aktie. Auf Jahressicht wird ein Umsatz von 1,33 Mrd. Dollar sowie ein Nettoverlust von 1,12 Dollar je Aktie erwartet.

Für das nachfolgende Jahr 2014 erwarten Analysten einen Jahresumsatz von 1,51 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von vier US-Cent je Aktie.

Bewertung
ReneSola-Aktien wurden nach dem jüngsten Höhenflug deutlich schwächer bei 4,30 US-Dollar, womit sich damit ein Börsenwert von rund 370 Mio. US-Dollar für den chinesischen Solar-Waferspezialisten ergibt. ReneSola sieht sich einer typischen Turnaround-Situation. Durch weiter steigende Umsätze und Aufträge will ReneSola wieder zurück in die Gewinnzone.

Die Analysten der Credit Suisse bleiben bei ihrer Verkaufsempfehlung für ReneSola und sehen ein Kursziel von 3,0 Dollar für den Wert. Die Analysten werten die Verbesserungen bei den Gewinnmargen als positiv, zeigen sich jedoch besorgt über die begrenzten Möglichkeiten zur Kostenreduktionen in diesem Jahr.

Bei Roth Capital Partners ist man dagegen zuversichtlich. Die Analysten stehen dem Wert zwar weiter „neutral“ gegenüber, merken aber an, das die Produktion für 2013 bereits verkauft sei. Inzwischen nimmt ReneSola bereits Aufträge für 2014 an. Insgesamt sehen die Analysten ein Kursziel von 5,2 US-Dollar für ReneSola-Aktien.

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