Red Hat will Marktführer in der Enterprise Cloud werden

Gleichzeitig konkurriert das Unternehmen mit verschiedenen anderen Linux-Distributoren. Während die inzwischen privatisierte Novell durch die Übernahme des Linux-Distributors SuSe vor allem in Europa als marktführend in Sachen Linux-Distributionen gilt, ist der Softwareanbieter TurboLinux in Asien- und in der Pazifikregion aktiv. Der Linux-Anbieter Conectiva beschränkt sich hauptsächlich auf dem Wirtschaftsraum Lateinamerika.

Insgesamt gilt Red Hat weltweit mit einem Marktanteil von mehr als 60 Prozent als die am meist verbreiteste Linux-Distribution. Zuletzt ist aber auch der US-Datenbankspezialist Oracle in den Markt eingestiegen und bietet eigene Support-Leistungen rund um Linux an.

Für das vergangene Augustquartal meldet Red Hat einen Umsatzanstieg um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 446 Mio. US-Dollar. Die Subscription-Einnahmen legten um 19 Prozent auf 389 Mio. Dollar zu. Der GAAP-Gewinn kletterte auf 47 Mio. Dollar oder 25 US-Cent je Aktie, der bereinigte Nettogewinn (Non-GAAP) zog auf 78 Mio. Dollar oder 41 US-Cent je Aktie an, nach einem Profit von 68 Mio. Dollar im Jahr vorher. Der operativen Cashflow summierte sich auf 108 Mio. Dollar.

Mit den vorgelegten Zahlen konnte Red Hat die Markterwartungen der Analysten übertreffen. An der Wall Street hatte man zuvor mit Einnahmen von 435 Mio. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 38 US-Cent je Aktie kalkuliert.

Für das laufende dritte Fiskalquartal 2015 stellt Red Hat einen Umsatz von 449 bis 452 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 40 US-Cent je Aktie in Aussicht. Analysten hatten an dieser Stelle mit Einnahmen von 456 Mio. Dollar gerechnet. Auf Jahressicht erwartet Red Hat einen Umsatz von 1,77 bis 1,79 Mrd. Dollar sowie einen Nettogewinn von 1,53 bis 1,55 Dollar je Aktie.

Für das laufende Novemberquartal erwarten Analysten bei der Red Hat einen Quartalsumsatz von 451,8 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 40 US-Cent je Aktie. Für das laufende Fiskaljahr 2015 wird mit einem Jahresumsatz von 1,78 Mrd. US-Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 1,84 Dollar je Aktie gerechnet.

Nachdem jüngsten Höhenflug präsentierten sich Red Hat-Aktien zuletzt leichter bei rund 58 US-Dollar, womit die Papiere nur knapp unter dem Jahreshoch bei 62 US-Dollar notieren. Damit wird der weltgrößte Linux-Distributor derzeit mit rund 11,0 Mrd. US-Dollar bewertet. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das laufende Fiskaljahr 2015 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32.

Die Analysten bei BMO Capital Markets erhöhen ihr Kursziel für Red Hat-Aktien von 62 auf 68 US-Dollar. Die Analysten bleiben dabei bei ihrem Rating „outperform“. Auch bei JMP Securities bleibt man weiter zuversichtlich. Die Analysten bekräftigen nochmals ihr Rating „outperform“ für Red Hat-Aktien, wobei die Analysten ein Kursziel von 68 auf 74 US-Dollar anheben.

Im Hause RBC Capital erhöht man das Kursziel für Red Hat-Aktien von 64 auf 70 US-Dollar.