Red Hat profitiert vom Cloud Computing Boom - kräftige Personalaufstockung geplant

Gleichzeitig konkurriert das Unternehmen mit verschiedenen anderen Linux-Distributoren. Während der von Novell übernommene Linux-Distributor SuSe vor allem in Europa als marktführend in Sachen Linux-Distributionen gilt, ist der Softwareanbieter TurboLinux in Asien- und in der Pazifikregion aktiv. Der Linux-Anbieter Conectiva beschränkt sich hauptsächlich auf dem Wirtschaftsraum Lateinamerika.

Insgesamt gilt Red Hat weltweit mit einem Marktanteil von mehr als 60 Prozent als die am meist verbreiteste Linux-Distribution.

Zuletzt ist aber auch der US-Datenbankspezialist Oracle in den Markt eingestiegen und bietet eigene Support-Leistungen rund um Linux an.

Für das laufende Februarquartal erwarten bei Red Hat einen Umsatz von 291,2 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn von 27 US-Cent je Aktie. Für das laufende Fiskaljahr 2012, welches im Februar zu Ende geht, rechnen Analysten mit Einnahmen von 1,13 Mrd. Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 1,07 Dollar je Aktie.

Im nachfolgenden Fiskaljahr 2013 sollen die Erlöse dann auf 1,30 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf 1,15 Dollar je Aktie klettern, wenn es nach den Prognosen der Analysten geht.

Red Hat-Aktien präsentierten sich zuletzt deutlich fester bei 45,48 US-Dollar, womit sich damit ein Börsenwert von rund 8,8 Mrd. Dollar für weltweit führenden Linux-Distributor ergibt. Auf Basis aktueller Gewinnschätzungen für das anstehende Fiskaljahr 2013 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40.

Die Analysten aus dem Hause Morgan Stanley bewerten Red Hat-Aktien weiterhin mit "übergewichten" und sehen ein Kursziel von 54 US-Dollar für den Wert. Auch bei Stifel Nicolaus ist man weiter zuversichtlich. Die Analysten empfehlen die Aktien mit einem Kursziel von 56 US-Dollar weiter zum Kauf.

Beim US-Brokerhaus Goldman Sachs steht man Red Hat-Aktien weiter "neutral" gegenüber, sieht aber ein Kursziel von 55 US-Dollar für den Wert. Die Analysten der Citigroup empfehlen Red Hat-Papiere weiterhin zum Kauf und sehen ein Kursziel von 59 Dollar für den Wert.

Die Analysten der Deutschen Bank bewerten Red Hat-Aktien dagegen weiterhin mit "halten" und sehen lediglich ein Kursziel von 48 Dollar für das Papier.