Q-Cells auf der Suche nach neuen Finanzmitteln - Ausblick konkretisiert

Dienstag, 28. September 2010 09:37
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BITTERFELD-WOLFEN (IT-Times) - Die Q-Cells SE (WKN: 555866) veröffentlichte nun ein umfassendes Finanzierungspaket. In diesem Zusammenhang wurde auch der Ausblick des deutschen Solarunternehmens konkretisiert.

Die neuen Kapitalmaßnahmen sollen zu einer frühzeitigen Absicherung der mittelfristigen Finanzierung des Unternehmens führen. Unter anderem wurde eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen. Hinzu kommt die Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 2015. Das Bezugsrecht liegt bei den Stamm- und Vorzugsaktionären von Q-Cells. Hinzu kommt ein Rückkaufangebot für die bestehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012, dieses soll in erster Linie auf den oben genannten Kapitalmaßnahmen finanziert werden. Beträge, welche nach dem Rückkauf verbleiben, würden dann zur Stärkung der Bilanzstruktur und Liquidität  von Q-Cells verwendet werden. Hinzu kommt die Verwendung zur Wachstumsfinanzierung sowie zur Umsetzung der eingeleiteten strategischen Neupositionierung.

Ein Bankenkonsortium bestehend aus Citi, Goldman Sachs und UniCredit Bank AG wurde mit der Umsetzung der Kapitalmaßnahmen betraut. Die drei Banken betreuten die Kapitalerhöhung als gemeinsame Globale Koordinatoren und Joint Bookrunners. Zudem sind dieselben Banken Joint Bookrunner bei der Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung und betreuen das Rückkaufangebot für die ausstehende Wandelschuldverschreibung. Das Grundkapital von Q-Cells soll um 58,8 Mio. Euro auf 176,3 Mio. Euro steigen. Dies will das Solarunternehmen durch die Ausgabe von 58.765.955 neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je einem Euro und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 gegen Bareinlage erreichen. Hinsichtlich der Wandelschuldverschreibung erwartet Q-Cells ein Emissionsvolumen von 130 Mio. bis 140 Mio. Euro.

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