Pinduoduo: Alibaba-Verfolger beschafft sich über Aktien und Bonds frische Mittel in Höhe von 6,1 Mrd. Dollar

Pinduoduo Inc. (Nasdaq: PDD), eine schnell wachsende E-Commerce - Technologieplattform aus China, teilte heute mit, neuen Wandelanleihen und Aktien auszugeben.

Insgesamt wollen die Chinesen die Gunst der Stunde positiver Aktienmärkte nutzen, um weiter Mittel in Höhe von 6,1 Mrd. US-Dollar einschließlich Mehrzuteilung aufzunehmen.

Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen für interaktiven mobilen Handel bot bis 2025 wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 1,75 Mrd. US-Dollar und zusätzlich 28,7 Millionen American Depositary Shares („ADS“) zu je 125 US-Dollar an. Aktuell notiert die Aktie bei rund 132 US-Dollar.

Pinduoduo will weitere 250 Mio. US-Dollar an Schuldverschreibungen und 4,305 Millionen ADS verkaufen, falls eine Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird. Das Angebot war überzeichnet.

Pinduoduo erwartet, mit dem Erlös „seine Bilanz zu stärken und strategische Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen, den Geschäftsbetrieb auszubauen, zukünftige Akquisitionen zu tätigen und Partnerschaften einzugehen.“